Warren Buffett vừa có bước đi khiến thị trường 'rúng động': Chốt lời 1 loại tài sản mang về gần 630 triệu USD

[therealrtz]

Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã bán trái phiếu định danh bằng đồng yên với trị giá 628 triệu USD vào ngày 11/4.



Reuters trích dẫn một tài liệu, tập đoàn của Warren Buffett đã thực hiện 6 đợt phát hành trái phiếu có kỳ hạn từ 3 đến 30 năm, với mức phí bảo hiểm cao hơn so với đợt phát hành trái phiếu đồng yên gần đây nhất vào tháng 10.

Trong khi đó, các hãng sản xuất đồ uống lớn Asahi và Suntory, công ty mẹ của Cup Noodle - Nissin Foods đã hoãn phát hành trái phiếu bằng đồng yên vốn được lên kế hoạch cho tuần này. Nguyên nhân là do Mỹ áp thuế quan với nhiều nền kinh tế khiến thị trường cổ phiếu và trái phiếu biến động mạnh.

Có thể thấy, Buffett tiếp tục giữ quan điểm bình tĩnh khi những người khác hoảng loạn.

“Ông chủ” của Berkshire đã tăng lượng nắm giữ tiền mặt và trái phiếu chính phủ lên hơn 320 tỷ USD vào năm ngoái. Ông đã khiến các nhà đầu tư đặt ra nhiều câu hỏi khi bán bớt các cổ phiếu có tỷ trọng lớn như Apple và Bank of America, cùng với việc ngừng mua cổ phiếu.

Đợt huy động vốn mới nhất này đã là dấy lên những lời đồn đoán rằng “tay săn hàng giá hời” này đang chuẩn bị bước vào thị trường khi cổ phiếu lao dốc.

Larry McDonald, cựu giám đốc chiến lược vĩ mô thị trường Mỹ tại Société Générale, cho hay: “Thật tuyệt. Buffett đang có rất nhiều tiền mặt và ông ấy đang 'chạm' đến cả trái phiếu bằng đồng yên. Có thể, trong 12 tháng tới, ông ấy sẽ đổ tiền mua cổ phiếu khi giá đang rớt mạnh.”

Từ năm 2019, Berkshire đã phát hành “trái phiếu samurai” để huy động vốn cho các khoản đầu tư vào 5 tập đoàn thương mại Nhật Bản: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo. Công ty này tiếp tục tăng cổ phần trong 5 “sogo shosha” vào tháng 3, sau khi Buffett tiết lộ trong bức thư gửi cổ đông rằng 5 công ty Nhật Bản đồng ý để Berkshire tăng cổ phần lên hơn 10%.

Vị tỷ phú cho biết ông và các cộng sự đã mạnh tay đầu tư vì “choáng ngợp” trước mức định giá rẻ. Ngoài ra, ông cũng đánh giá cao cách 5 tập đoàn này sử dụng vốn, sở hữu chất lượng quản lý tốt và có các chính sách có lợi cho cổ đông. Ông nhắc đến việc họ mua cổ phiếu quỹ và tăng cổ tức, cũng như mức lương cho giám đốc điều hành thấp hơn so với các doanh nghiệp Mỹ.

Huyền thoại đầu tư cho biết ông kỳ vọng người kế nhiệm dự kiến là Greg Abel và cả những người sau đó sẽ tiếp tục đầu tư vào 5 công ty này trong "nhiều thập kỷ" sắp tới. Ông cũng “khoe” rằng Berkshire đã chi 13,8 tỷ USD cho khoản đầu tư này, trị giá 23,5 tỷ USD, tương đương 70%, vào cuối năm 2024.

Hơn nữa, Buffett nói rằng 5 khoản đầu tư này sẽ mang về 812 triệu USD tiền cổ tức trong năm nay, vượt xa khoản lãi 135 triệu USD từ trái phiếu định danh bằng đồng yên.

“Cánh tay phải” của Buffett, Charlie Munger, cũng dành lời khen cho các khoản đầu tư vào Nhật Bản vào năm 2023. Ông giải thích rằng, Berkshire có thể đi vay trong 10 năm với lãi suất 0,5%/năm và sử dụng số tiền đó để mua cổ phiếu mang về lợi nhuận cổ tức 5%/năm. Đây là cách đầu tư gọi là giao dịch chênh lệch lãi suất.

VietBF@ Sưu tập